|
Краткое исследование рынка вина Украины
"От винограда до готового продукта"
Виноградное вино - это напиток, получаемый спиртовым брожением виноградного сока (сусла) или мезги. Иными словами, вино - виноградный сок, законсервированный этиловым спиртом, полученным из сахара ягод в результате брожения.
Производство вина известно с древнейших времен: оно было развито уже примерно 4-6 тыс. лет назад в странах Ближнего Востока, Закавказья, в Древней Греции, Римской империи. В настоящее время виноградные вина производятся примерно в 45 странах мира. Основными производителями виноградных вин в мире являются Франция, Италия и Испания.
Виноградарство зародилось на территории Украины в IV веке до н.э. В древнем Херсонесе горожане занимались виноделием и торговали вином со скифами и таврами. Город Судак (Сугдея) вел широкую торговлю "сурожским" вином со славянскими землями.
В 1913 году Украина имела 54 тысячи гектаров виноградников. В начале 1990-х их площадь достигла 175 тысяч, а производство составляло 2,7 миллиона гектолитров вина ежегодно.
После распада СССР виноделие стало приходить в упадок, причем кризис не преодолен до сих пор.
В Украине сложилась определенная винодельческая специализация: Южный берег Крыма производит марочные, десертные и крепленые вина; Херсонская, Николаевская, Одесская области и Закарпатье - столовые белые и красные вина. Таким образом, сегодня в Украине существуют три основных центра виноделия - Крым, Причерноморье (Одесская, Херсонская, Николаевская области) и Закарпатье.
Однако рынок вина в Украине, по мнению экспертов, наименее структурирован среди всех рынков алкогольных напитков. Дело в том, что производство вина - удовольствие достаточно дорогое, требующее более весомых вложений, нежели инвестиции в адекватные мощности по производству, например, водки. Поэтому развитый винный рынок в Украине может стать реальностью спустя 3-4 года. Сейчас же только начинают появляться компании, которые инвестируют в выращивание винограда и модернизируют винодельческие заводы.
Согласно официальным данным, переработкой винограда, выпуском вина, шампанских вин и коньяка занимается около двухсот предприятий. Среди них четко выделяются две большие группы: традиционные предприятия, имеющие собственные виноградники и компании новой волны, занимающиеся исключительно разливом вина. Главный козырь последних - умелая раскрутка торговой марки. Если овладеть этим искусством, на винно-коньячный рынок можно прийти практически из любого сектора пищевой промышленности.
Эксперты винного рынка склоняются к мысли, что будущее все-таки за собственной сырьевой базой. Именно она дает гарантию стабильного качества вина. Но с другой стороны даже корифеи виноделия не всегда стремятся обеспечивать себя виноградом на 100 процентов. 70:30 - вот оптимальное соотношение своего и покупного сырья, - считает большинство производителей.
Если проследить динамику производства вина, легко заметить, что Украине еще далеко до уровня 1985 года, но в то же время данные по производству вина в 2002-2003 гг. - одни из лучших за последние несколько лет.
Производство вина по Украине (данные Агентства промышленных новостей)
В целом структура потребления вина в Украине такова: 60-70% крепленые, 20-30% столовые вина, тогда как во всем мире картина диаметрально противоположная. За рубежом потребляют 80% столовых вин и только 20% - крепленых. Виноделие имеет сезонный характер с двумя пиками, которые приходятся на лето (максимум продаж столовых вин) и зиму (пик продаж крепленых и десертных вин). Август же и сентябрь для производителей - своеобразный переходный период, после которого предприятия будут наращивать выпуск крепленых вин и уменьшать объемы выпуска столовых. К новогодним праздникам эта тенденция достигает своего максимума.
Однозначных количественных характеристик объема рынка вина украинские эксперты не приводят. Разброс оценок - от 8 млн. до 60 млн. дал в год. В 2002 году рынок потребления вина украинцами составил около 23 млн. дал, из них 19-20 млн. (86%) - отечественное вино, а остальные 3-4 млн. - импортное, преимущественно молдавское.
Рентабельность производства тихих вин: производство виноматериалов - 50-75%; производство вин дешевого ценового сегмента - 10-15%; производство вин среднего ценового сегмента - 15-30%.
Производство вина в Украине
Статистика показывает, что украинское производство вин успешно развивается и растет с каждым годом. Однако отрасль по-прежнему переживает не лучшие времена, и существуют проблемы, требующие решения.
В Украине стали пить больше вина. Уровень продаж значительно повысился, в 2005 году объем потребления увеличился в среднем на 30%. Объем производства при этом остался почти без изменений.
Немного истории. Пик производства вина в Украине пришелся на 1975 год, когда отечественные хозяйства суммарно выпустили 55,9 млн. дал тихих виноградных вин. В 1980 году этот показатель был уже несколько ниже - 54,6 млн. дал. Тогда же "золотая эра" украинского виноделия и закончилась, пав жертвой горбачевской антиалкогольной компании.
Производить в Украине стали гораздо меньше, особенно после обретения независимости. Тогда, в начале 1990-х годов рынок алкоголя наполнился невероятным количеством суррогатов и фальсифицированных напитков, что неизбежно вело к насильственной смерти виноделия.
Когда к концу девяностых забрезжил лучик надежды, оказалось, что слишком многое уже потеряно. Утрачены были такие важные компоненты нормального функционирования рынка вина, как сырьевая и производственная база, специалисты и потребители.
Сырьевая база
В середине восьмидесятых, в ходе антиалкогольной компании, были осуществлены массовые вырубки виноградников в Крыму и на юге Украины. В девяностые годы, из-за тотального дефицита средств, и разрушения хозяйственных связей обновление виноградников в Украине практически не проводилось.
В результате, сейчас большая часть виноградников состарилась и пребывает в малопродуктивном возрасте. В Украине в обновлении (выкорчевывании и насаживании новых виноградников) нуждаются свыше 200 тысяч гектаров площадей. Чтобы осознать масштабность стоящей задачи, следует сказать, что высадка одного гектара обходиться минимум в 8 - 10 тысяч долларов, а первый урожай с посаженной делянки можно будет получить через четыре - пять лет. Кстати, если посадить виноград, используя современные достижения агротехнической мысли (например, очень желательное в Украинских условиях капельное орошение), а также элитные саженцы, стоимость гектара вырастет примерно до 15 тысяч. долларов.
По данным Кабинета Министров Украины, по состоянию на 01.01.03 г. в Украине площадь виноградников составляла 93 тыс.га, из них 83 тыс.га - в плодоносном возрасте. И хотя виноградников становится все меньше (пока их раскорчевывают больше, чем закладывают), специалисты отрасли утверждают, что по сравнению с прошлыми годами темпы сокращения площадей снижаются.
Сейчас ведущие украинские компании ведут работу по обновлению виноградников, однако дело пока продвигается достаточно медленно, поскольку собственные прибыли не позволяют замораживать на пять лет средства, которые необходимы для создания современной сырьевой базы.
Кстати, любопытно отметить, что сейчас в основном высаживаются красные сорта винограда (каберне, мерло, саперави), поскольку именно красные вина в последние годы выходят в лидеры потребительского интереса.
Урожайность
В 2005 году сельхозпредприятия Украины собрали 240 тыс. тонн винограда для изготовления виноматериалов. Хотя зимой и весной часть лозы пострадала от заморозков, на общей урожайности это практически не сказалось. Кроме того, в отличие от Европы, Украину не поразила ужасная засуха (которая для Украины стала бы губительной, поскольку в отличие от Франции или Германии, наши виноградники еще очень слабо оборудованы системами капельного орошения), и сбор винограда начинается в запланированные сроки. Специалисты считают, что 240 тыс. тонн для отечественных хозяйств - это достаточно высокий показатель.
Если говорить об отдельных регионах и хозяйствах, то в Крыму собрали 106 тыс. тонн винограда, в Одесской области - 91 тыс. тонн, а в Херсонской и Николаевской областях - 20 и 15 тыс. тонн соответственно, 8 тыс. тонн - в Закарпатье.
Несмотря на то, что в 2005 году собрано больше винограда, чем ранее, "ахилессовой пятой" украинского виноградарства остается низкая урожайность. Средняя урожайность находится на уровне 40-50 центнеров с гектара (показатель "Белозерского" в 140 центнеров с гектара скорее можно назвать исключением из правила, и заслугой сотрудников предприятия). Невысокие же урожаи характерны для хозяйств практически всех областей - и Одесской, и Николаевской, и Крыма. Так, достойным показателем можно считать 60-70 центнеров с гектара.
Такие "успехи" даже трудно сопоставить с показателями ведущих винодельческих стран. Даже если не касаться темы использования гибридных сортов, которые в Южной Америке (Чили, Аргентине) приносят урожаи до 700 центнеров с гектара, то вполне традиционные сорта дают куда большие урожаи.
В частности, во Франции и Италии нормой считаются показатели в 350-400 центнеров с гектара. Заметно выше, чем у нас, урожаи в соседней Молдавии. А вот в Армении традиционный сорт "Ркацители" позволяет тамошним фермерам регулярно собирать свыше 200 центнеров с гектара, в урожайные годы доводя этот показатель до 300 центнеров.
К сожалению, пока трудно даже представить, когда и при каких обстоятельствах отечественные хозяйства смогут приблизиться к нормальным для Европы показателям урожайности. А ведь это позволило бы заметно сократить плантации виноградников, или, если говорить правильнее, рациональнее обновлять существующие.
Сегодняшние площади, занятные под виноградниками, несмотря на то, что они заметно сократились, в сравнении с восьмидесятыми годами, все еще могут не только обеспечить внутренний рынок, но и экспорт. Однако стабильно низкие урожаи приводят к тому, что год из года к осени в стране образуется дефицит виноматериалов, и винодельческие компании вынуждены закупать сырье в ближнем (Молдавии) и дальнем (Болгарии, Македонии и даже Франции) зарубежье.
Учитывая то обстоятельство, что емкость рынка вина Украины растет, при сохранении нынешней средней урожайности, этот дефицит будет только увеличиваться. И для того, чтобы рассчитывать на стабильно высокий экспорт, необходимо гарантировать "тылы" в виде надежной сырьевой базы.
Что касается объективных и субъективных причин низкой урожайности, то к первым следует отнести мягко говоря, "немолодой" средний возраст отечественных виноградников. Сегодня этот показатель уже перевалил за 15 лет, и хотя лоза остается плодородной до 20-25 лет, в "пожилом" возрасте урожайность резко снижается, и восстановить ее практически невозможно. Естественно, с каждым годом урожайность этих посадок будет только падать, и решить эту проблему можно будет исключительно путем полного обновления площадей. При этом первые промышленные урожаи можно собирать лишь с четырех- пятилетней лозы, а "лучшая форма" наступает к семи годам.
Следовательно, объективного улучшения мы можем ожидать не ранее, чем лет через пять, учитывая то, что реальное массовое обновление посадок началось лишь пару лет назад.
Что касается субъективных причин, то низкие урожаи связаны, кроме всего, с плохим (скорее, небрежным) уходом за виноградниками. Что можно получить даже в нынешней ситуации при должном уходе, демонстрирует уже упоминавшаяся "Белозерка". Урожай свыше 100 центнеров с гектара регулярно собирают в нашей стране несколько хозяйств, традиционно серьезно относящихся к своему зеленому богатству.
Что касается остальных, то они, судя по всему, не видят достаточной заинтересованности в высоких урожаях. С одной стороны, виноград все равно остается самой экономически привлекательной сельскохозяйственной культурой Юга Украины, с другой, получаемых прибылей недостаточно для осуществления инвестиций в "материальную базу" (в самом широком смысле этого слова).
Эти обстоятельства способствуют сохранению статус-кво в большинстве независимых совхоз-заводов. Они пользуются существующими возможностями, не очень заботясь о том, что произойдет тогда, когда основная масса их посадок выйдет из плодородного возраста. И вряд ли у нас есть основания полагать, что в ближайшие годы что-либо изменится.
Еще одной проблемой становится снижение общего качества виноматериалов.
Во-первых, с каждым годом все меньше закладывается марочных виноматериалов на выдержку. Соответственно, все меньше у нас будет выпускаться вин, достойных внимания настоящих ценителей.
Во-вторых, снижается количество виноматериалов, закупаемых для производства шампанского. Эти виноматериалы стоят дороже, однако и требования к ним предъявляются особые. Закупки этих виноматериалов стимулировали и стимулируют ответственную работу "первичек". Однако легальное производство игристых вин в нашей стране постоянно падает, что ведет за собой снижение спроса на упомянутое сырье.
В-третьих, значительными остаются объемы "черного" рынка виноматериалов. Нелегальные производители вин, как правило, закупают виноматериалы за наличные, и не очень заботятся о их качестве. Все равно качество скрадывается значительным количеством спирта и сахарного сиропа. "Черные" деньги "давят" на рынок, снижая планку качества.
Наконец, в-четвертых, не очень хорошо сказывается на ситуации с сырьем появление на винном рынке крупных инвесторов "со стороны". Эти люди, как правило, уделяют больше внимания раскрутке торговых марок, и намного меньше внимания обращают на качество выпускаемых напитков. Требования к виноматериалам у таких "нуворишей" тоже не очень высоки.
Опять же пока не очень видно, как будут решаться все эти проблемы. Объективных предпосылок для благополучного разрешения не наблюдается. Медленное улучшение может связано только с кропотливой работой крупных винодельческих компаний, всерьез рассчитывающих на рыночное лидерство.
Производственная база
Для того, чтобы выпускать вино необходимы заводы первичного и вторичного виноделия. На заводах первичного виноделия (первичках) осуществляется изготовление виноматериалов из винограда. Эти предприятия расположены непосредственно в зонах выращивания ягоды (в советские времена эта форма хозяйствования называлась совхоз-завод).
С первичками и связано большинство проблем. Дело в том, что последние годы большинство этих предприятий, особенно самостоятельно хозяйствующих, не живет, а выживает. Цены на виноматериалы в стране установились на достаточно низком уровне, и их производство имеет часто символическую рентабельность (это не относится к первичке в составе интегрированных комплексов). Не следует забывать и о том, что хороший урожай винограда случается далеко не каждый год, и все убытки ложатся тяжким грузом на и без того хлипкий баланс первички.
Компании, работающие на рынке, исходя из своих интересов, не торопятся кредитовать первички, и, более того, стараются до последнего оттянуть расплату за приобретенные виноматериалы. В таких условиях разговор об обновлении производственной базы первичек практически не ведется. Новое оборудование устанавливается только на первичках, выкупленных ведущими операторами рынка.
С каждым сезоном положение первичек только ухудшается, так что еще через пару лет выгоднее будет строить предприятие "с нуля", чем выкупать существующее. Сегодня первички пытаются различными способами решать свои проблемы. Есть, конечно, и положительные примеры. Так, например, совхоз-завод "Плодовое" уже несколько лет работает над созданием собственных марочных вин, которые смогут составить конкуренцию знаменитым массандровским напиткам (десертные вина из специально подобранных сортов винограда ИВИВ "Магарач").
Такие первички, как "Радсад" или "Каменское" пытаются выходить на рынок с собственной готовой продукцией (линии разлива, особенно бывшие в употреблении, не так дороги - их цена может составлять порядка 20 тыс. долларов). Их вина, при неплохом качестве, сравнительно дешевы, но даже отдавать готовую продукцию "за копейки" выгоднее для первичек, нежели торговать виноматериалами.
Мягко говоря, не очень хороший выход "выторговали" для себя первички, входящие в НПАО "Массандра". Дело в том, что этим хозяйствам, расположенным на южном крымском побережьи, запрещено продавать виноматериалы куда-либо, кроме головной конторы. При этом, в последние годы производство вин "Массандрой" стремительно сокращается, что ведет за собой сокращение закупок. Первички, стоящие перед необходимостью сливать сверхлимитные виноматериалы, выбили из "Массандры" разрешение на разлив своей продукции под знакомым брэндом. В результате на рынке появилась масса ординарных вин, на которых вполне официально наклеена этикетка "Массандры", а качество часто ниже всякой критики. В результате первички получили возможность выжить, но легендарному брэнду ежегодно наносится непоправимый урон.
Еще один выход - торговля виноматериалами за "черный нал". Ежегодно в винодельческие регионы выезжают "гонцы", цель которых задешево скупить за наличные максимальное количество виноматериалов. Качество таких "купцов" интересует мало, да и проверить его они зачастую не в состоянии. Разумеется, таким торговцам сбывается некондиционный виноматериал (по разным причинам непригодный для производства нормальных вин), однако, в последние годы многие хозяйства сознательно запасаются материалами низкого качества, с тем, чтобы получить желанную наличку.
Такая практика приводит к общему снижению уровня производимых в стране виноматериалов, что создает дополнительные сложности для восстановления рынка. Что же касается упомянутых левых виноматериалов, то их, с помощью нехитрых операций (добавления спирта и сахарного сиропа) превращают в столь любимые отечественным потребителем крепленые вина (в частности, полусладкие, которые при советской власти в Украине практически не производились - это была прерогатива Грузии, которая обладала соответствующими климатическими условиями для вызревания винограда).
Очень скоро дефицит качественных виноматериалов сильно ударит по компаниям, которые захотят создать продукт высокого класса.
Очевидно, что с каждым годом будет нарастать вал проблем в независимых хозяйствах, специализирующихся только на выращивании и переработке винограда. С каждым годом будет падать и урожайность и рентабельность, соответственно, все меньше возможностей будет оставаться для обновления материально-технической базы. Это естественным образом приведет к тому, что через пять - семь лет в упомянутых хозяйствах вовсе прекратится производство виноматериалов в сколько-нибудь значимых для рынка количествах.
Предполагается, что начнется устойчивый рост производства виноматериалов в хозяйствах, либо входящих в состав вертикально интегрированных компаний, либо начавших самостоятельное производство готовой продукции (установивших у себя мощности для вторичного виноделия). Со временем их доля превысит 50%. В этих же хозяйствах начнет постепенно расти и качество основной массы производимого сырья.
Следует отметить, что пока обновление парка украинских виноградников идет слишком медленно, и, наверное, компаниям-лидерам стоило бы приложить максимум усилий для увеличения "молодых" площадей. Впрочем, подобные проекты требуют значительных долгосрочных инвестиций, и, соответственно, выведения крупных сумм из оборота.
Возможно, проблему можно было решить путем целевого стимулирования посадок новых виноградников. В частности, стоило бы вести речь об отмене существующего однопроцентного сбора, и предоставлении налоговых льгот компаниям, реально осуществляющим посадки новых виноградников.
Впрочем, это уже область законодательных инициатив, и рассчитывать на нечто подобное всерьез, пожалуй, не приходится. Вместе с тем, и государство и компании-производители должны четко осознавать, что дефицит сырья может просто убить заново формирующийся рынок вина Украины.
Потребитель
Отечественный потребитель сегодня пребывает во власти многочисленных мифов, которые щедро продуцируют не слишком добросовестные журналисты. Кроме того, ведущие компании делают ставку на названия торговой марки, а не на качество и уникальные свойства самой продукции.
Неудивительно, что при таком подходе уровень осведомленности массового потребителя о характеристиках тех или иных вин оставляет желать много лучшего. К сожалению, многим отечественным производителям особо хвастаться нечем (их вина зачастую качественные, но не уникальные), а потому ставка делается на поднятие уровня узнаваемости торговой марки. До тех пор, пока компании-лидеры будут предлагать потребителю такой критерий выбора, нормальный рынок у нас складываться не будет. Потребителя надо просвещать, и для этого производители должны сами разобраться в том, на что именно стоит сделать ставку.
Кроме того, утрачен был сам рынок, как таковой, поскольку старые хозяйства, с многолетней историей и славными традициями оказались не готовы к работе в условиях свободной конкуренции, а создаваемые заново компании, обладая замечательным умением продавать, походили к рынку вина так же, как к рынку более простых товаров.
Вначале из-за этого была утрачена кое-как сложенная при советской власти сегментация рынка. По идее, винный рынок должен естественным образом делиться на три больших сегмента. Нижний - ординарные вина, средний - марочные вина, элитный - выдержанные вина (и с ними коллекционные).
При этом нижний сегмент, как самый большой по физическим объемам продаж, подлежал бы дополнительному дроблению, в рамках которого различные производители могли бы позиционировать свой товар (опять же, естественным образом, столовые вина уходили бы вниз, а крепленные - поднимались бы вверх, и так далее).
При описанном естественном развитии рынка, учитываю сложившуюся себестоимость, границы нижнего сегмента простирались бы от примерно 5 гривен за бутылку в розницу внизу, до 15 - 16 гривен вверху (с внутренней сегментацией - 5 - 8, 8 - 12, 12 - 16).
Средний сегмент начинался бы с 16 гривен и заканчивался примерно в районе 30. Ну а элитка начиналась бы с 30, и не заканчивалась бы нигде. Хотя, строго говоря, коллекционные вина, вроде тех, что успешно продают на аукционах, нельзя считать частью винного рынка, ибо их продажи нестабильны, а цена устанавливается во многом субъективно, как для любого уникального товара.
Описанная выше идеальная ситуация, к сожалению, вряд ли в обозримом будущем реализуется в Украине, хотя, с другой стороны, без создания естественно сегментированного рынка говорить о цивилизованной работе не приходится.
Нынешняя вакханалия цен, когда ординарное вино может стоить дороже марочного того же сорта раза в полтора, выгодна, прежде всего, "новым компаниям", которые могут себе позволить диктовать цены опту, опираясь на развитую систему дистрибуции, мощную рекламную поддержку, и высокий уровень узнаваемости торговых марок.
Большинство производителей марочных вин не имеют ни первого, ни второго, ни третьего, и оказываются вынуждены сохранять минимальные цены, опасаясь, что иначе "опт перестанет брать".
Сохраняющееся доминирование "новых компаний" приводит к искажению потребительского вкуса, в результате чего потребитель, помимо названия, начинает ориентироваться еще и на цену, которая в его глазах становится главным мерилом качества и престижа, и останавливается все на тех же "завышено позиционированных" раскрученных марках, замыкая, таким образом, круг.
Ситуация усугубляется еще и постоянным давлением нелегальной или фальсифицированной продукции, которая также располагается преимущественно в нижней части ценовой лестницы, лишая потребителя нормальных ориентиров. Примерно 50% выпиваемого в стране вина производиться нелегально, причем преимущественно из "черных" виноматериалов, закупленных за наличный расчет. Эти предположения подтверждает и сопоставление соотношения производства различных категорий виноматериалов (столовых и крепленых), и потребления соответствующих групп вин.
Сказанное выше заставляет предположить, что в ближайшее время существующий порядок вещей кардинально не измениться. Тон, по-прежнему, будут задавать компании, которые сейчас занимают лидирующие позиции на рынке. При этом, они будут стремиться к созданию вертикально интегрированных винных компаниях, в которых под контролем одной структуры оказались бы все звенья процесса - от сбора винограда до мерчандайзинга в розничной торговле.
Постепенно объем легальных продаж будет расти, вытесняя теневой оборот. При этом полной "очистки" рынка потребуется не меньше десятка лет. В связи с тем, что реально в Украине сложилась структура квазивинного рынка, доступ на него для новичков максимально облегчен. Сам рынок достаточно лабилен, а требования к качеству продукции у массового потребителя занижены.
Следовательно, можно спрогнозировать появление в ближайшее время новых торговых марок. Новые вина будут выставляться в рознице в полюбившемся диапазоне 12 - 16 гривен за бутылку.
Не исключено, что кто-либо предпримет попытку массированного освоения элитного сегмента с выдержанными марочными винами. Предпосылки для этого есть по крайней мере у двух производителей - "Коктебеля" и "Массандры", которые имеют в распоряжении соответствующие линейки, а также запасы продукции.
Виноделие в Закарпатье
Закарпатье один из традиционных винодельческих регионов Украины. Местные вина неизменно составляли "золотой фонд" украинского виноделия, а "Троянда Закарпаття", "Середнянське", "Променисте", "Гроно Закарпаття", "Перлина Карпат" неизменно относились к "любимчикам" потребителя экс-Союза.
Корни виноградарства и виноделия здесь давние: каменистые почвы и мягкий климат для культуры этой крайне благоприятны, и первые промышленные насаждения виноградной лозы датируются еще 3 веком нашей эры. Виноградарские хозяйства сконцентрированы в основном в районах Мукачево, Берегово, Виноградово, Ужгорода, Иршавы, Хуста, откуда поставляется сырье как для местных винзаводов и знаменитого Ужгородского коньячного, так и для предприятий других регионов. Климатические условия и грунты позволяют выращивать тут как поздние сорта винограда (районы Берегово и Виноградово, например, имеют много общего со знаменитым венгерским районом Токай), так и сорта раннего и среднего созревания. В Закарпатье меньшее количество неурожайных лет - 1 раз в 25 лет, тогда как на юге 1 раз на 10 лет.
Удачно возделываются тут гибридные сорта винограда (как Изабелла, Ноа, Лидия), местные (Траминер, Кэйк Франкош, Жемчужина Саба, Леанка, Матяш Янош), а также завезенные (Рислинг итальянский и рейнский, Мускат Таировский, Бастардо, Каберне Совиньйон).
Этот регион уникален винодельческой культурой полностью отличной от виноделия Молдовы и юга Украины. Виноградарство и виноделие здесь развивалось на протяжении 10 веков, как часть венгерской винодельческой культуры, а закарпатские общины платили налоги в королевскую казну не деньгами, а вином, что говорит о высоком качестве производимого продукта.
Увы, "золотой" век местных виноградарских хозяйств остался далеко позади: посадки стремительно стареют, извечная проблема малоземелья отразилась на том, что распаеванные участки засаживаются другими культурами, не требующими столь трепетного отношения, как виноград, а местные производители вина не имеют достаточных средств на реанимацию виноградарства в масштабах всего региона.
Стоит отметить, что по-прежнему наиболее именитым хозяйством остается "Леанка" (к слову, последний урожай в Закарпатье был удачным); занимается новыми посадками "Скилур", свою лепту вносят "Айсберг" и "Cotnar". Экстенсивный путь развития для местного виноградарства, в отличие, например, от степной зоны, невозможен ввиду ограниченных земельных территорий, так что основной акцент возможен лишь на внедрение современных технологий возделывания и т.п. Однако в общерегиональных масштабах подвижек в этом направлении пока не наблюдалось. Это объясняется тем, что на сегодняшний день невозделанных земель в регионе столько, что при освоении их под виноградники темпами 2001-2004 гг по 100 га в год займет около 50 лет.
Себестоимость выращивания винограда Изабела в Закарпатье такая же как на юге, а сбыт дороже и легче (десертные виноматериалы).
География винодельческих предприятий свидетельствует о том, что такие объекты существовали чуть ли не в каждом районном центре, однако многие из них уже прекратили деятельность либо продолжают выпускать символические объемы вина. Среди наиболее крупных и главное действующих можно отметить "Скилур", "Айсберг", "Cotnar", а также "Бобовище" (в то же время, заводы присутствуют еще и в Виноградово, Мукачево, Мужиево, Берегово).
Интересно отметить, что, несмотря на максимальную отдаленность Закарпатья от восточной границы, местные вина активно и небезуспешно отправляются в Россию. Экспортную статью можно даже назвать в качестве "спасительной" для здешних предприятий, позволяющей им в сложных условиях нашей страны (в том числе и с законодательной точки зрения) оставаться на плаву.
Так, "Скилур" отправляет на нужды России более половины разлитой продукции. Компания даже имела свое торговое представительство в Москве, однако сегодня наиболее целесообразным видит работу через фирму-дистрибьютора по России. Пробует силы на российском рынке "Айсберг". Более того, не обходится в Закарпатье и без российских инвестиций в виноделие, как в случае с ТМ "Cotnar" и "Vinia" (их выпуск находится под одной крышей с производством российского сокового гиганта "Нидан"). Помимо активной экспортной политики, более сильная, по сравнению с другими, финансовая сторона ощущается в присутствии вин "Cotnar" на столичных торговых полках: тот же "Айсберг" или "Скилур", не говоря уже о других, пока не могут похвастаться подобным, ориентируясь на наиболее восприимчивые к их продукции регионы и не стремясь покорить Киев (впрочем, ситуация последнее время меняется в лучшую сторону: "Скилур" представлен в Киеве через фирму "Тиара", ведутся переговоры о дистрибуции через ТД "Бондарев").
Аналогичную стратегию применяют закарпатские виноделы и в России: вина "Скилура", например, не стремятся втянуться в тягостную борьбу за место на торговой полке Москвы, однако успешно направляются в более северные регионы (40% продается в Санкт-Петербурге и таких городах, как Нижний Новгород, Казань, Новосибирск - еще 20%): для российского рынка специально разрабатывается оформление, закупается за рубежом бутылка и выбираются наиболее перспективные позиции.
Интересной особенностью является и проблемы со сбытом в собственном, закарпатском регионе: уклад местной жизни, с обилием частных домов и приусадебных участков и традициями обязательного выращивания на них винограда приводит к тому, что практически в каждой семье есть вино собственного приготовления. Поэтому магазинные закупки этого продукта, тем более местных сортов, крайне незначительны. Исходя из этого, производители ориентируются на приближенные географически, но не имеющие такого виноградного изобилия западные области, позиции закарпатских виноделов традиционно сильны на Ивано-Франковщине, Тернопольщине и Львовщине. В качестве перспективного направления также был выбран экспортный путь. Насколько верной окажется эта стратегия, покажет время, однако пренебрежение внутренним рынком может серьезно навредить в будущем: о прежней славе закарпатских вин могут попросту подзабыть (возможно, в случае удачной экспортной компании, полученные средства все же будут вкладываться в продвижение на внутреннем рынке и тем самым будет проложен обратный путь: не через внутренний рынок на экспорт, а через экспорт к внутренним успехам).
Огромная армия специалистов "от бочки", где традиции передаются из поколения в поколение, сорта винограда, посадка, технология обработки (венгерская, австрийская, немецкая) отличает от других винодельческих регионов. Кроме того, абсолютная аксиома в практике мирового виноделия - качественное вино выращивается на склонах, а не на равнине (Одесса, Николаев, Херсон).
Основные игроки
В Украине сложились определенные винодельческие традиции, есть известные проверенные временем производители, но среди лидеров - новые молодые компании, которые вышли на рынок 2 - 3 года назад, заявив о себе мощной рекламной компанией. Среди них можно выделить традиционные, имеющие полный цикл производства, и "нетрадиционные", т.е. компании которые занимаются только розливом вина.
Хотя на отечественном рынке вина уже работает более 600 операторов, рынок, тем не менее, остается перспективным.
Ведущие производители, оставшиеся верными вину, ради подтверждения качества своей продукции пытаются организовать полный цикл производства и защитить свои торговые марки от фальсификаторов. Собственные виноградники культивируют "Таврия", Одесский коньячный завод, "Золота амфора", "Винко" и др. Они ежегодно высаживают по 20-40 га винограда. Многие виноделы заложили опытные участки, на которых занимаются акклиматизацией европейских сортов винограда. Например, в последние годы "Масcандра" восстановила старые и вывела несколько новых оригинальных сортов.
Остро стоит проблема патентной защиты. Если вино производило только одно предприятие, например, массандровские десертные вина, то никто другой не имеет на него права. Однако это условие не соблюдается.
К тому же винные бренды более "инертны", чем водочные, что также сдерживает приток инвестиций в отрасль. Винная ТМ требует крупных и длительных вложений в продукт, качество и вкус которого придется контролировать многие годы.
Хотя в последнее время поток инвестиций в виноделие все же увеличился. На рынок выходят новые игроки, которые покупают контрольные пакеты акций какого-то завода и разливают вино. По такому принципу работает "Винконцерн" (ТМ "Винко") с заводом Шабо, компания "Золотий віл" с заводом в Белгород-Днестровском. Некоторые строят новые заводы с нуля, как, например, компания "Алеф-Виналь" (ТМ "Золота амфора"). Инвестиционные вливания поступают от компании Fozzy, банков "Южный", "Аваль" и др. Кроме того, импортеры, хорошо изучившие этот рынок, постепенно сами налаживают свое производство.
Помимо крупных оптово-дистрибьютерских компаний сюда уже устремили свой взгляд и гиганты водочного бизнеса: "Союз-Виктан" продвигает "Коктебель", донецкий "Олимп" выводит на рынок новую продукцию под ТМ "Райский сад".
Повышенный интерес к винному рынку вполне объясним. Во времена кризиса рынок вина был утрачен, большинство хозяйств оказались не готовыми к работе в новых экономических условиях свободной конкуренции. Да и сегодня рынок еще не имеет четкой структуры, отсутствуют стабильные лидеры, что и позволяет молодым компаниям, имеющим значительные финансовые инвестиции делать шаг вперед и занимать передовые позиции. И потребитель, далекий от винных тонкостей, этому активно способствует…
По мнению специалистов рынка, 65% украинского рынка вина контролируют около десяти игроков, хотя, не исключено, что расстановка сил на рынке может поменяться. Лидером рынка являются предприятия "Укрпродспилки", торговая марка "Олимп" (впрочем, по оценкам специалистов 99% статистического лидерства это квазипроизводство, т.е. использование спирта для виноделия в водочном производстве). Компания "Олимп" (Донецк), занимающаяся производством водки и с недавних пор заинтересовавшаяся разливом вина, выводит на рынок новую торговую марку - "Райский сад", под которой, возможно, будут производиться десертные и крепленые вина. Эти вина будут позиционироваться в нижнем ценовом сегменте и смогут потеснить с прилавков фальсификат. По мнению специалистов, новая торговая марка вряд ли сможет претендовать на аудиторию таких известных брендов, как "Массандра", "Инкерман" или "Коктебель".
Что касается традиционных производителей, то не все из них так успешны. Например, Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", торговая марка которого известна не только в Украине, но и за рубежом, в последнее время снизила объемы производства. Сохраняющейся популярности "Массандры" на зарубежных рынках способствует регулярное участие вин предприятия в аукционе Sotheby's.
Одним из ведущих регионов по производству вина остается Одесская область. Предприятия региона, входящие в объединение "Одессавинпром", осуществляют полный цикл производства: у них есть собственные виноградники, первичные заводы для производства виноматериала, а также заводы для производства вина и его разлива.
Среди одесских производителей следует отметить компанию "Премиумвин", которая сотрудничает с Болградским винодельческим заводом. Торговая марка "Золотий віл" - один из лидеров в сегменте столовых вин среднего класса (ценовой сегмент 20-30 грн. за бутылку). "Премиумвин" контролирует свою продукцию по качеству и сорту винограда, ориентируясь при этом на ведущие винодельческие страны. Однако виноторговцам еще предстоит приучить украинского потребителя к высокому качеству вина. Компания имеет и другие торговые марки - "Инзов" и BWF (позиционируются в нижнем ценовом сегменте). Довольно прочные позиции на рынке и у компании "Винконцерн", которая владеет двумя заводами по производству вина в поселке Шабо и Белгороде-Днестровском (Одесская обл.). Компания продвигает свою продукцию под торговой маркой "Винко".
Другим регионом-лидером по производству вина является Крым. Крупнейшие производители вина на полуострове - заводы "Коктебель", "Массандра" и "Инкерман". В "Коктебеле" ассортиментный ряд продукции завода включает как столовые, так и крепленые вина, производимые из собственных виноматериалов. "Коктебель" сотрудничает с водочной компанией "Союз-Виктан", которая отвечает за дистрибуцию его продукции и продвижение торговой марки на рынке. Планируется, что объемы продаж продукции "Коктебеля" будут расти на 30% ежегодно.
Предприятия "Николаевсадвинпрома" (основной производитель - завод "Коблево") немного снизили выпуск продукции.
Основным производителем среди заводов, входящих в объединение "Херсонсадвинпром", является завод "Таврия", который реализует свою продукцию через оптовою компанию "Маркет групп" (торговые марки "Лотос" и "Максим").
Кроме традиционных производителей, которые давно работают на собственных виноматериалах, на рынке присутствуют и компании, начавшие свою деятельность с вторичного цикла - разлива вина. К таковым до недавнего времени принадлежала "Алиф-Виналь" (Днепропетровск, торговая марка "Золотая Амфора"). "Золотая амфора" лидировала в 2002 году в среднем ценовом сегменте (12-16 грн. за бутылку в рознице). Предприятие "Алиф-Виналь" приобретает заводы первичного виноделия в Крыму и занимается расширением виноградников. При разливе вин компания использует виноматериалы из Италии, Македонии, Молдовы и Крыма. При такой схеме есть и отрицательные моменты, дело в том, что вино при длительноы перевозке "ломается", поэтому у специалистов есть мнение, что вино нужно производить там где растет виноград, к примеру, вина бордо разливаются в Бордо, а не в Париже, в Париже им наслаждаются. Стратегическая цель "Алиф-Виналь" - создание замкнутого производственного цикла.
Активным участником рынка вина является Киевский винзавод, который занимается разливом вина. Ранее работавшее под торговой маркой "Княжий град" предприятие теперь активно предлагает рынку новую торговую марку - "Винодел". Как отмечают специалисты, многие отечественные компании пытаются получить преимущество за счет новизны продукции, поэтому периодически предлагают потребителю новые марки.
Кроме ряда более скромных компаний ("Інкерман", "Ізумрудний", "Таврія" и др.), на рынок выходят фермерские хозяйства, производящие не только виноград для винзаводов, но и виноматериалы и даже готовые вина.
Импорт и экспорт
Вина являются популярным объектом экспортно-импортных операций. С одной стороны, в Украине немало потребителей, для которых качество напитка определяется страной происхождения и ценой, и из этих соображений они предпочитают "забугорный" товар. С другой стороны, крымские и некоторые другие отечественные вина известны за рубежом, а значит, их экспорт приносит доход производителям.
Внешнеэкономическими операциями с виноградными винами занимаются далеко не все операторы рынка. Существует около 10 крупных производителей-экспортеров и столько же компаний-импортеров алкогольной продукции. Наиболее активно ввозят винную продукцию (и тихие вина в том числе) такие компании, как СП "Торговый дом Kvint", ООО "Винфорт", ООО "Абсолют плюс". Львиная доля экспортируемых вин приходится на ПАО "Массандра", что вполне понятно, учитывая богатую историю корпоративного бренда.
Украинские вина только начинают "пробивать" себе дорогу на запад. Исключением являются массандровские раритеты, реализация которых практикуется даже на престижных европейских аукционах. На экспорт в основном идут марочные высококачественные вина. Однако, учитывая, что "Массандра" из года в год закладывает все меньше вин, можно прогнозировать, что в ближайшее время украинский экспорт вряд ли увеличится.
На украинском рынке вина присутствует достаточное количество импортной продукции - в основном из Молдовы, Грузии и стран Западной Европы. Однако, как отмечают наблюдатели, украинский потребитель плохо знаком с европейскими винами, чем пользуются некоторые импортеры и торговцы. Эти компании поставляют на отечественный рынок вина из Италии, Испании или Франции, которые в этих странах стоят $1-2 за бутылку. В Украине же эти вина позиционируются в премиум-классе и продаются по цене 30-50 грн.
На украинском рынке пока практически нет вин категории "AOC" (контролируемых по названию и происхождению). Чтобы вино получило такой статус, необходима паспортизация места его производства с установлением границ участков, на которых выращивается виноград. Обязательными условиями являются исследование физико-химического состава почвы, определение геоклиматических характеристик местности. Кроме того, само вино должно быть описано строжайшим образом, начиная от его формулы, и заканчивая технологией изготовления (например, французские Chateauneuf-du-Pape, Cotes du Rhone).
Несколько улучшилась ситуация с импортом грузинских вин. Ввоз их постепенно растет, вина Грузии заполняют элитную группу (от 50 грн. за бутылку). Сейчас поставками в Украину занимаются четыре крупных импортера, которые представляют почти весь ассортимент грузинских вин. Среди этих импортеров - компании "Тэлиани Вэли", GWS.
Что касается импорта молдавских вин, то здесь дела обстоят не столь оптимистично. Наиболее популярны у нас вина "Крикова", еще по стандартам Советского Союза принадлежавшие к разряду марочных. Стоят эти вина в розницу порядка 20-30 грн. Но в последние годы из Молдавии хлынул вал вин низкого качества, разлитых в красивую тару. А поскольку потребители, покупая вино, часто ориентируются на красивую бутылку, компании, которые вкладывают деньги в упаковку, а не качество самого продукта, увеличивают свои продажи.
Как отмечают специалисты, в сегменте виноделия Молдавия находится на два - три шага впереди Украины: в стране развивается производство тары, реализуется программа развития виноградников. Если в Украине на государственном уровне не будет поддержана винодельческая отрасль, то молдавские массовые вина вскоре смогут занять до 20% украинского рынка вина.
По прогнозам аналитиков, импорт вина в дальнейшем он будет расти.
Зарубежные рынки вина
Потребление вина во многих странах растет опережающими темпами по сравнению с потреблением других напитков.
Передел мирового рынка вина замедлился. Наступление производителей Нового Света приостановилось или даже захлебнулось, а виноделы Европы, и в особенности Франции, начали вновь занимать позиции, оставленные в 90-е годы. Впрочем, в ближайшие годы конкуренция между различными производителями, особенно за китайский и американский рынок, будет возрастать, и трудно сказать, кто одержит в этой борьбе победу.
Таков общий вывод исследования, проведенного специалистами информационно-аналитической компании Cyclope. Согласно их данным, французы оправляются от прежних неудач прежде всего благодаря правильной маркетинговой стратегии, в частности упору на продажи в крупных сетевых магазинах, таких как Carrefour. Последняя сеть - вторая в мире и первая в Китае, где рынок вина растет на 14% в год и имеет громадные перспективы. Хорошие показатели продаж французского вина и в странах ЮВА, таких как Таиланд (прирост до 15% в год), в Польше, Бразилии и России.
Последняя рассматривается как один из самых перспективных рынков. Среднедушевое потребление вина в РФ выросло с начала нового столетия с 2,5 л до 7 л, что в целом соответствует мировому уровню. Однако, считают исследователи, россияне могут прибавить на этом направлении еще, за счет снижения потребления крепких алкогольных напитков. Китай же, с точки зрения виноделов, вообще "непаханая целина": душевой уровень потребления вина в Поднебесной всего 0,27 л (правда, эта цифра весьма приблизительная, так как китайский винный рынок все еще полузакрыт и официальная статистика по нему отсутствует). С учетом более чем миллиардного населения эта страна должна в ближайшие годы стать большим полем битвы импортеров, несмотря на то, что и сами китайские производители (в основном плодово-ягодной продукции) небезуспешно пытаются осваивать не только внутренний, но и внешний рынок.
В 90-е годы и в первые два года нового столетия виноделы Франции, а также других стран Европы испытывали растущую конкуренцию со стороны так называемого Нового Света, куда ныне включают не только Америку, но и, к примеру, Австралию и ЮАР. Экспорт калифорнийских, чилийских, аргентинских вин вырос более чем в 4 раза, а австралийских - в 12 (со 180 млн австралийских долл. до 2,3 млрд). При этом дела французских виноделов были существенно хуже: в некоторые годы их продажи не росли, а существенно падали, а миллионы литров вина (прежде всего столового) просто уничтожались.
Новый Свет существенно выигрывал в глазах потребителей в цене, при этом почти не проигрывая в качестве. Относительная дешевизна рабочей силы, особенно в Чили, Аргентине, равенство или даже преимущество в климатических условиях по сравнению со многими регионами Европы этим успехам помогали. К тому же в Новом Свете оставалась масса возможностей для экстенсивного развития виноградарства, в то время как во многих странах Европы расширение виноградников запрещено даже законодательно (чтобы охранить "тождество территории происхождения").
Однако уже в 2001-2002 гг. наступление виноградарей Нового Света стало замедляться, и это несмотря на беспрецедентный "потоп" в Европе, который загубил лозу на многих территориях. Повлиял, в частности, сильнейший кризис в Аргентине, где разорились многие фермеры. Кроме того, считают специалисты, наступил конец определенного цикла развития потребительских предпочтений: потребители несколько устали от нашествия на рынок новых марок вина, тем более что "новые" стали заметно прибавлять в цене, снижая свою конкурентоспособность по отношению к европейцам.
Опять-таки сыграло свою роль пресловутое изменение климата. "Потоп" 2002 г. был скорее исключением для Европы, в которой со второй половины 90-х среднегодовая температура растет, а соответственно, увеличивается качество винных ягод. При этом специалисты говорят, что отпали или отпадают некоторые субъективные факторы, мешавшие прогрессу европейского виноделия. Так, в прошлом году Соединенные Штаты устроили настоящий бойкот французской продукции, вымещая на ней злобу за позицию Парижа по иракскому вопросу. Однако сейчас антифранцузская истерия заметно пошла на убыль, и внутренний рынок США вновь широко открылся для заморских бутылок.
Что касается России, то на ее рынке, отмечается в указанном исследовании, по-прежнему доминирует продукция, называемая "местной", включая вина Грузии, Молдавии и все вино, произведенное в РФ из сырья этих стран (56% рынка). Однако продукция дальнего зарубежья также пользуется растущим успехом и будет пользоваться им дальше, если в стране будут быстрее развиваться крупные западные торговые сети.
В последнее время виноделию стали уделять должное внимание на всех континентах. Расширились площади, выделенные под виноградники для выращивания столовых и изюмных сортов в Азии. Наибольшие изменения в винодельческой промышленности этих стран видны на примере возросшего импорта в Японию, Китай, Гонконг и Тайвань.
Увеличились площади виноградников в ЮАР. А общее производство вина несколько выросло за счет показателей в странах Северной Африки. Хотя импорт вина уменьшился, а экспорт остался на том же уровне.
В странах Америки, не смотря на существенный ущерб, принесенный филлоксерой (конец 80-х - середина 90-х годов), площади под виноградниками увеличились в основном за счет США и Чили. Аргентина сместила акцент с ординарных вин в пользу выработки более дорогих вин. Объемы экспорта и импорта вина значительно выросли. Первого в основном за счет США и Чили, второго - за счет США и Канады.
Эксперты мирового рынка уже несколько лет подряд констатируют рост виноградников Океании, а также стремительно возрастающий рейтинг вин Австралии и Новой Зеландии.
Таким образом, винодельческая отрасль за последние годы стала более динамичной. Одновременно тенденции развития винодельческой отрасли в мире в значительной степени зависят от исторических традиций, влияния культурных, научно-технических и социально-экономических условий на развитие виноделия в отдельных странах.
Еще одной чертой нынешнего европейского рынка стало постепенное увеличение объемов продаж вин в магазинной рознице. Если до недавнего времени одними из основных потребителей вин были предприятия общественного питания - различные рестораны, бары, кафе, бистро и др., то в последние годы через розницу в магазинах европейских стран реализуется от 60 до 80 % всей винной продукции.
Одним из проявлений глобализации рынка стало создание транснациональных корпораций в винной отрасли. Так, например, в США создан альянс винокурен штатов Оригона, Вашингтон и Айдахо. Перспективным является создание объединений, способствующих эффективной агропромышленной и межотраслевой интеграции от производства винограда, выработки виноматериалов до выпуска и реализации готовой продукции.
Думается, такая тенденция будет сохранена и в дальнейшем, особенно учитывая изменения в акцизном налогообложении (к спирту, который идет на крепление вин применяется полная ставка). Такой шаг, направленный на стимулирование развития сегмента натуральных вин и сокращение различных спиртосодержащих суррогатов, имеет и другую сторону медали.
Рынок бальзамов (биттеров) Украины
Биттеры - одна из самых необычных категорий алкогольных напитков. Они лишены выраженной национальной или географической принадлежности, делаются из самого разнообразного сырья - соответственно, абсолютно несхожи по цвету, аромату, крепости и другим параметрам. Биттеры могут быть сделаны на основе виноградного или зернового спирта, рома, вина … Единственное, что их объединяет, - это горький вкус, отчего напитки получили название bitters (по англ. "горький"). Во Франции такая категория называется amer, в Италии - amaro. Как и многие ликеры, биттеры - это напитки, сохранившие для нас рецепты средневековой медицины: большая их часть родилась еще в Средние века и была ничем иным, как аптекарским зельем. И многие из них имеют конкретного автора.
Авторитетная Британская энциклопедия отчего-то дает точную дату рождения биттеров - Франция, 1533 год. Не будем спорить с "Британикой", но взглянем на историю более беспристрастно.
Аптекари Древнего Китая и Древней Греции рекомендовали горечь для повышения аппетита и для того, чтобы "гнать желудочные соки". Тогда, правда, алкоголь для удовольствия не пили: само название - "вода жизни", - одинаковое в большинстве европейских языков, говорит о том, что алкоголь использовался только в медицинских целях. Впрочем, сейчас о тех временах осталось утреннее пожелание "поправить здоровье". Кстати, ранние горькие настойки нередко делались без алкоголя. Гиппократ регулярно употреблял некий тонизирующий напиток без алкоголя, а один из итальянских амаро времен Римской империи Cinha применялся в качестве …слабительного. Как замечают авторы "The Complete Encyclopedia of Wine,Beer &Spirits", "это, скорее всего, исключает использование Cinha как застольного напитка".
В основном биттеры - медицинские эликсиры прошлого - делали монахи. Первые описанные в летописи опыты по применению шишек (ягод можжевельника) в целебных зельях, которые потом стали базой для джина, относятся к XII веку - монахи-бенедиктинцы из Салерно делали лечебные эликсиры можжевельником. Медики в те времена брали за основу сборы растительного сырья, отличающегося своими целебными свойствами, настаивали их на алкоголе и прописывали больным практически от всех возможных болезней.
Вероятно, самый популярный в мире биттер - это Angostura. Правда, в Украине он известен по большей части по зарубежным книгам с рецептами коктейлей, в которые нередко рекомендуется добавить несколько капель Ангостуры. И далеко не все (кроме профессиональных барменов и сомелье) понимают, о чем идет речь. Этот биттер был изобретен доктором Зигертом, служившим в Венесуэле медиком в армии Симона Боливара в двадцатых годах XIX века. Впервые напиток был произведен в городе Ангостура. Доктор Зигерт настаивал ром на апельсиновых корках, гвоздике и местных горьких лечебных травах, и применялся биттер в первую очередь для лечения желудочных расстройств. После смерти Зигерта его дети переехали на Тринидад и основали там производство Angostura. Этот напиток на самом деле очень горький и имеет отличные целебные качества, отчего быстро приобрел мировую известность. Он обязателен в составе знаменитых коктейлей Manhattan, Negroni и Pink gin.
Зато в нашей стране отлично известен бальзам Биттнера и Вигор (они, в отличие от обычных алкогольных напитков продаются только в аптеках), Рижский бальзам, венгерский Zwack Unicum, итальянские Campari и Fernet-Branca.
Zwack Unicum, так же как и Ангостура, имеет конкретного автора - Йозефа Цвака, доктора при дворе австро-венгерского императора. Доктор Цвак создал рецепт своего зелья в 1790 году, а в 1840-м его внук Джозеф основал коммерческое производство биттера; рецепт напитка до сих пор передается Цваками из поколения в поколение и тщательно охраняется. Известно только, что в состав входит около 40 трав и букет полгода выдерживается в дубовых бочках.
2002 год дал повод очень осторожно говорить об открытии нового сегмента на рынке крепкого алкоголя. В первую очередь, это произошло благодаря уверенному вхождению на рынок чешской "Бехеровки". Эти напитки, помимо зеленого цвета бутылок, роднит еще и то, что операторы относят их к категории биттеров, или горьких настоек.
Насколько это правомерно, мы судить не беремся, поскольку сегодня чрезвычайно трудно дать корректное определение биттера на украинском рынке. Наша страна исторически не очень воспринимает этот класс напитков, смешивая его с ликерами, сладкими настойками, вермутами и даже целебными препаратами.
Возможно, это связано с тем, что еще до революции напитки, которые сегодня считаются классическими биттерами (такие, например, как ангостура, или тот же Вигор), классифицировались в качестве ликеров. В дореволюционной Российской империи ими называли практически весь "цветной" крепкий алкоголь, - от изысканных бенедиктина и шартреза до домашних травяных настоек. И ликеры, как ни странно, считались преимущественно "дамскими" напитками, несмотря на то, что их крепость часто превышала 55 градусов.
В советской алкогольной традиции два самых знаменитых биттера - "Рижский бальзам" и "Старый Таллин" - тоже скорее воспринимались как ликеры, правда, очень крепкие. Это, впрочем, не мешало употреблять прибалтийские напитки "в чистом виде".
На западе биттеры определяют четче, но там они, как и многие другие крепкие алкогольные напитки, скорее служат основой для коктейлей, что обеспечивает травяным настойкам устойчивую популярность. При этом даже на Западе биттеры не ставят рекорды продаваемости. В частности, продажи "первого номера" в этой категории - биттера Campari - составляют порядка 2,7 - 2,9 млн дал в год, что заметно меньше показателей ведущих водочных, ромовых или иных крепких алкогольных брэндов. Еще один знаменитый напиток - Amaro Ramazzotti - только в прошлом году перевалил за отметку в миллион проданных декалитров.
Сравнительно низкие объемы продаж биттеров обусловлены, судя по всему, парадоксом их создания. Дело в том, что эта категория напитков по своей органолептике не может сравниться с классическими шедеврами алкогольного производства - коньяком, виски или джином. Таким образом, биттеры оказываются на обочине внимания алкогольных гурманов, которые обычно по большей части и обеспечивают платежеспособный спрос.
С другой стороны, себестоимость этой "горечи" часто весьма высока, что обусловлено необходимостью соблюдения многих технологических норм, а также дороговизной изготовления классических спиртовых настоек, применяемых в купаже. Следовательно, лишившись поддержки алкогольной "аристократии", биттеры не могут также привлечь внимание широкого круга потребителей из-за излишне высокой цены.
Иными словами, данным брэндам приходится ориентироваться исключительно на преданных поклонников настоечных вкусов, число которых, как показывает опыт, остается стабильным и сравнительно невысоким. Кроме того, в отдельных случаях продаваемость брэнда может вырасти за счет естественно возникшей или искусственно созданной моды на него в той или иной стране. Впрочем, последний вариант вряд ли можно считать однозначно удачным, поскольку серьезного влияния на общемировую ситуацию он не окажет.
Неудивительно в этой связи, что мировая иерархия биттеров остается стабильной на протяжении многих лет. Впрочем, мировой рынок если и окажет влияние на украинский, то лишь очень опосредованное. В нашем отечестве биттеры явно выберут собственный путь развития.
Итак, что такое битер - это крепкий алкогольный напиток, изготовленный на основе зернового спирта с добавлением спиртовых же настоек трав. Однако к биттерам не следует относить вермуты, сладкие ликеры и классические советские "горькие настойки".
Пожалуй, будет проще говорить только об импортных биттерах, выделив отечественные в отдельную категорию, тем более, что разница и в цене, и в позиционировании более чем очевидна.
Для общего понимания ситуации необходимо заметить, что для Запада наша "зубровка", в какой-то степени тоже является биттером. И совершенно точно биттеры - различные бальзамы, производимые отечественными ЛВЗ. Правда, то, что мы называем, следуя ГОСТу и ДСТУ, "горькими настойками" к западным биттерам не имеет ни малейшего отношения. Там это - "цветные водки".
Прежде чем говорить об импорте, уместно напомнить: в 2001 - 2002 году ставку на работу с бальзамами сделал Золотоношский ЛВЗ (торговая марка "Златогор"). Ставка себя оправдала, и в определенные периоды доля бальзамов в общем производстве этого ликеро-водочного завода достигала 20%.
В это же время ООО "Аветра" начала активно продвигать бальзам "Вигор", через своего эксклюзивного дистрибутора "Анид", на рынок Украины пользуясь для этого сетью аптек по всей Украине (бальзам "Вигор" практически единственный биттер который занесен в государственный реестр лекарственных препаратов, что делает его производство еще более рентабельным, вследствие значительных налоговых льгот при производстве лекарственных средств). Бальзам "Вигор" можно приобрести почти в каждой аптеке по всей территории Украины. Результатом деятельности является увеличение объемов продаж бальзама до 3,6 млн. бутылок в год. Что составляет более 50% рынка бальзамов.
В какой-то степени можно говорить о том, что именно "Златогор" и "Вигор" создали категорию "бальзамов" на отечественном алкогольном рынке.
Разумеется, бальзамы "Златогор" предназначались для совершенно иной потребительской аудитории и их цена в розницу не превышала (и не превышает) 10 гривен за бутылку. А цена бальзама "Вигор" в аптеках сейчас не превышает 7 грн. Однако эти напитки стали достаточно популярны, а продажи перевалили за миллион бутылок в год для бальзамов "Златогор" и более 3 млн. бутылок в год бальзама "Вигор". Опыт ООО "Аветры" и "Златогора" показал, что украинский потребитель старшего возраста вполне может отдать предпочтение "биттеру" перед "белой" водкой.
Более того, примеру ООО "Аветры" и "Златогора" последовали владельцы других заводов и сегодня рынок бальзамов последовательно растет, равно как и конкуренция на нем. Вряд ли здесь отечественные и импортные биттеры когда-либо пересекутся (это связано исключительно с восприятием, а не с реальным качеством напитков, ведь элитные украинские бальзамы по качеству не уступят тому же Campari, возможно, превзойдя его по богатству вкуса), однако на опыт развития внутреннего сегмента соответствующего рынка стоит обратить внимание импортерам.
В первую очередь, следует отметить, что бальзамы отняли долю рынка у водок. Также необходимо сказать, что травяные букеты бальзамов и их тягучая консистенция были в целом благоприятно восприняты потребителями, равно как и сладковатый вкус. Бальзамы у нас пьются преимущественно "рюмками", однако в домашних условиях их могут добавлять и в чай, и в кофе.
Если предположить, что бальзамы составляют классический рыночный сегмент (а у нас нет оснований для противоположного мнения), можно сделать вывод о том, что доля элитной продукции в этом сегменте должна составлять стандартные 5 - 7%. Вот тут как раз и находится точка пересечения между внутренней и импортной частями рынка. Отечественные производители сегодня не в состоянии продвигать элитные биттеры. Для этого необходимо отдельное финансирование и заинтересованность оптовиков (практически нереально рассчитывать как на первое, так и на второе). Однако данная ниша выглядит привлекательной для импортеров, которые могут занять ее своими брэндами.
Объем может примерно соответствовать оптимальному уровню off-trade продаж заморской продукции этой же группы. Примерно рассчитать его можно уже сейчас. Суммарный объем бальзамов, продаваемых в украинской рознице, можно оценить цифрой порядка 6 млн бутылок в год. Средняя стоимость продаваемой в розницу бутылки колеблется вокруг отметки в 10 гривен. Соответственно за год в стране может реализоваться порядка 350 тыс. бутылок биттеров средней стоимостью около 40 гривень за бутылку в розницу.
У нас бальзамы (биттеры) рассматриваются как альтернатива водке, приемлемая для представителей всех поколений и любого пола. "За" биттеры - и "медицинская" коммуникация, которая все чаще используется на отечественном алкогольном рынке.
Итоги 2003 года свидетельствуют о том, что брэнды, получившие в Украине наибольшие объемы продаж, занимают именно эту нишу. Речь идет, в первую очередь, о культовом чешском напитке "Бехеровка", стремительно ворвавшемся на наш рынок благодаря удачной стратегии, выбранной менеджерами компании "Перно Рикар Украина", биттер-бальзам "Вигор" (ООО "Аветра") и биттере-ликере "Старый Таллин" (Vana Tallinn), который, уже несколько десятков лет разливается на заводе Liviko и завозится в нашу страну компанией "Винфорт".
Эти напитки практически идеально попадают в ценовое позиционирование, соответствуя нижней и верхней части элитного сегмента водочного рынка, и их внедрение отвечает ожиданиям аудитории по отношению к биттерам.
Попробуем остановиться на продвижении этих напитков более подробно.
Начнем с более привычного для нас бальзама "Вигор" (производитель ООО "Аветра"), один из немногих (практически единственный) алкогольный напиток, получивший статус лекарственного средства. Соответственно дало возможность пользоваться существенными льготами при его производстве и создать позитивные ассоциации у потребителей. Дополнительной мотивацией при покупке "Вигора" это - оздоравливающий эффект (пьют не алкогольный напиток - а лекарство, не пьют - а лечатся), кроме этого широко распространенное мнение, что лекарство делается из "медицинского" спирта в отличие от водки и других бальзамов.
Что позволило производителю при высоком качестве продукта позиционировать себя в нижнем ценовом диапазоне около 7 грн в рознице за бутылку (при среднеценовой категории - 10 гривен за бутылку). Продвигая продукт через аптеки (бальзам представлен практически в каждой аптеке по Украине), ООО "Аветра" достигла объемов продаж более 3 млн. бутылок в год. Соответственно можно говорить о том, что данный бренд прочно занял более 50% рынка бальзамов.
Бальзам "Старый Таллин". Его можно назвать одним из самых успешных зарубежных биттеров, во всяком случае, если говорить о физических объемах продаж. "Старый Таллин" органично вписывается в отечественную концепцию рынка бальзамов. Знаменитый напиток занимает в ней премиальную нишу (цена 30-35 гривень за бутылку в розницу при среднеценовой категории - 10 гривень за бутылку) и ассоциируется с "нашим" продуктом престижного потребления еще с советских времен.
"Винфорт" обеспечил хорошую представленность "Старого Таллина" в рознице, что позволило нарастить уровень узнаваемости. На руку импортерам сыграло и стабильно высокое качество поставляемой из Эстонии продукции. На фоне других бальзамов, которые иногда испытывают проблемы с идентичностью различных партий, это стало дополнительным стимулом к покупке.
Словом, позиции данных брендов на рынке сейчас достаточно прочны и устойчивы, так что в дальнейшем производидели могут рассчитывать на значительный рост продаж и увеличение доли рынка за счет роста рынка (специалисты оптимистично оценивают перспективы рынка бальзамов) и вытеснения более слабых конкурентов.
Характеристика Закарпатской области
Закарпатская область Украины расположена в географическом центре Европы (областной центр - г. Ужгород) на юго-западных склонах Украинских Карпат и северо-восточной окраине Среднедунайской равнины, т. н. Закарпатской низменности. Чарующая природа Карпатских гор, покрытых лиственными и хвойными лесами, высокогорными альпийскими полонинами, садами и виноградниками, мягким климатом с большим количеством теплых дней в году создают уникальные рекреационные возможности края. Площадь области составляет 12,8 тыс.кв.км. Население - более 1,1 млн.чел, что составляет 2,4% от всего населения Украины. В городах проживает 41% населения. В области 13 районов, 10 городов, в том числе два областного подчинения, 28 сел. На территории области работают: Ужгородский университет, 4 НИИ, 3 государственных театра, филармония, 4 государственных музея.
Закарпатская область находится на западе Украины и имеет границу с Евросоюзом.
Карта Украины | 
Карта Закарпатской области
|
|
Эксклюзив
старая версия BussinesMarket